Bár a CEFA esetében egy befektetéselemző képzésről van szó, nem kerülhetjük meg, hogy elemezni tudjuk a makrogazdasági folyamatok és gazdaságpolitikai döntések hatását a befektetéseinkre.
A pénzügyi szektorban Európa meghatározó szervezete az EFPA (European Financial Planning Association), mely a pénzügyi ismeretek terjesztését tűzte ki zászlajára