Program
Az MBT képzéssel olyan értékesítési szemléletet sajátíthat el, melynek segítségével átfogó és személyre szabott szolgáltatást tud nyújtani ügyfeleiknek!
A program széleskörű tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni kívánók számára egyaránt. Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők és a pályakezdő frissdiplomások számára egyaránt.
2023-tól ESG-modullal bővül a képzés!
A képzés helyszíne: Bankárképző Központ | 1011 Budapest, Szalag utca 19.
Képzésünk nemzetközi megnevezése az elismert EIP (European Investment Practitioner) végzettség, melyet az aláírásában és a névjegykártyáján is megjelenhet:
Kattintson a részletes tematikáért!
Nemzetközi tanúsítvány
A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP© (European Investment Practitioner) képesítést, így európai szinten is egységes, szakmailag kiváló és megbízható befektetési tanácsadást tudnak nyújtani ügyfeleik részére.
Az EFPA a legnagyobb és legelismertebb szakmai engedélyező, szabályalkotó és hitelesítő testület Európában a befektetési tanácsadás és pénzügyi tervezés területén. Az EFPA teljesen autonóm szakmai testületeként az SQC (Standards and Qualifications Committee) több mint 60 európai egyetemet, illetve banki és biztosítási képzőintézményt akkreditált.
Az MBT képzésen jelentős hangsúlyt helyezünk az etikai irányelvekre, így a tanfolyamon megismeri az Etikai Kódex iránymutatásait. A nemzeti tagszervezetben (Magyarországon az EFPA Hungary) való tagság egyik feltétele az Etikai Kódex szabályainak elfogadása és betartása.
Végzett hallgatóként Ön is bekerülhet az EFPA nemzetközi regiszterébe, Európa legmagasabban kvalifikált befektetési tanácsadói és privátbankárai közé. A regiszter segíti az ügyfeleket, hogy megfelelően képzett befektetési szakemberek választhassanak.
Kinek ajánljuk?
A képzés széleskörű tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni kívánók számára egyaránt. Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők valamint a pályakezdő frissdiplomások számára is.
Megfelelő perspektívát kínál a képzés mindazoknak, akik
- már jelenleg is befektetési vagy pénzügyi tanácsadóként, esetleg privát bankárként dolgoznak,
- szeretnének magasabb pozíciót elérni, esetleg külföldi elhelyezkedésben gondolkodnak,
- saját befektetéseinek kezelése céljából szeretnének szaktudást gyűjteni,
- karrierváltásban gondolkodnak,
- család vagy munka mellett szeretnék képezni magukat,
- saját vállalkozásuk sikerességét szeretnék növelni,
- szeretnének naprakész, a legfrissebb szabályozásoknak megfelelő szakmai tudást
Időtartam, tantárgyak
Kattintson a részletes tematikáért!
A tanórák keddenként 16:30 és 19:45 óra között kerülnek megtartásra tanteremben és ONLINE. A hallgatók interaktív módon, valós időben kérdezhetnek az előadótól, vagy akár később, a Bankárképző e-learning felületén keresztül felvételről is megtekinthetik az előadásokat.
Az oktatás 2023. februártól 2023. májusig tart, az órarend összeállításakor igyekszünk a hallgatók igényeihez alkalmazkodni, a hosszúhétvégéket és ünnepeket figyelembe véve.
A képzés helyszíne: Bankárképző Központ | 1011 Budapest, Szalag utca 19.
Az európai oklevelet adó MBT képzés
- a MiFID II képzést elvégzettek számára mindössze 6,5 napos, és csak a MiFID II-n nem szereplő modulokból kell vizsgázni.
- ezen felül az 1a modult, (A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra) a VAP képesítéssel rendelkezőknek beszámítjuk a képzési díj számításánál (vizsgázniuk viszont kötelező a tárgyból).
| Modul |
Időtartam (nap) |
| 1a. A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra |
1 |
| 2. Befektetések adózása |
1 |
| 3. Személyes kockázati menedzsment |
1 |
| 4. ESG |
0,5 |
| 5. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés |
1,5 |
| 6. Az ügyfél igényeinek felmérése |
0,5 |
| 7. A portfólió kialakítás gyakorlata |
1 |
| Vizsgafelkészítő konzultáció |
0,5 |
| Összesen |
7 |
1b. A befektetések szabályozási környezete és etika
(MiFID II-t nem elvégzetteknek; E-LEARNING) |
1 |
1c. Befektetési piacok és termékek jellemzői
(MiFID II-n nem elvégzetteknek; E-LEARNING) |
2,5 |
| Összesen MiFID II vizsgával nem rendelkezőknek |
10,5 |
A tanórákon való megjelenés nem követelmény, azonban ajánlott a tananyag könnyebb elsajátítása szempontjából. Az eredményes tanulást segítve minden tananyagot közzéteszünk a Bankárképző saját e-learning felületén és egyes tantárgyak esetében a hallgatók online teszteken is gyakorolhatják a nehezebb vizsgapéldákat.
VIZSGA
A képzés írásbeli vizsgával zárul. A tanórák, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött tananyagok mellett a vizsga előtt egy fél napos konzultációval is segítjük a vizsgára való sikeres felkészülést.
Vizsga
A program írásbeli vizsgával zárul, amely a képzés teljes anyagát felöleli. A vizsga kizárólag feleletválasztós tesztkérdéseket tartalmaz. A teszt kitöltésére 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésére.
Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60%-nak elérése szükséges.
Írásbeli vizsga időpontja: 2023. május végén
Ár
Az MBT-képzés díja az előképzettséget is figyelembe véve:
| |
Képzési díj |
| MBT teljes program díja |
480 000 Ft + ÁFA |
| MiFID II speciális képzési programot teljesítőknek kedvezményesen |
430 000 Ft + ÁFA |
| VAP képesítéssel rendelkezőknek |
395 000 Ft + ÁFA |
A feltüntetett képzési díjak tartalmazzák a nemzetközi EIP (European Investment Practitioner) tanúsítvány díját és egyszeri vizsgadíjat. Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díja 50 000 Ft + ÁFA.
Vélemények
Hallgassa meg Bernáth János privátbankárt, aki már elvégezte az MBT programot!
Végzett hallgatóink mondták:
Csaba: Nagyon jól meg volt szervezve nem csak az online módon történő oktatás, de a hibrid is, melyben a résztvevők fele a tanteremben hallgatta az előadásokat, a másik fele (köztük én is) csak otthonról tudtam követni. Nagyon minimális hátrányát éreztem annak, hogy én nem voltam a helyszínen. Nem emelnék ki egyetlen témát sem, mert mind nélkülözhetetlen a vizsgához, amit kiemelnék, az a témák gyakorlati megközelítése. Nagyon könnyű volt megérteni az elméletet a rengeteg gyakorlati példával és esettanulmánnyal szemléltetve.
Miklós: Volt jelenléti és online formában is. Felkészült, jó előadó tanárok, rengeteg anyag.
Júlia: Széleskörű tematika, többféle ágazatból, a piacról meghívott oktató, gyakorlati példák, összefüggések megvilágítása
László: Segített egyre mélyíteni és megérteni, hogyan működik a portfólió kialakítás elméletben és gyakorlatban. Megértettem jobban, hogy működnek a jegybankok, mi a céljuk, mi a kamatfolyosó. A befektetések adózásából kaptam egy nagyon jó alapot.
Számomra a képzésen a leghasznosabb témakör/információ…
- A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés
- Befektetések adózása
- A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra
- A portfólió kialakítás gyakorlata
Oktatók
-
Európai pénzügyi szaktanácsadó, az EFPA szakmai közösség tagja. Szakmai érdeklődése néhány éve az életpálya fenntarthatósága felé fordult, ami saját kutatási területévé vált, benne kiemelten: a fenntartható idős korra való felkészülés.
Miklós 1998 óta dolgozik a bankszektorban: karrierjét a Citibanknál kezdte, majd 2007-ben csatlakozott a Budapest Bank-csoporthoz. Évekig vezette a Budapest Alapkezelőt, majd dolgozott a Generali Alapkezelő vezérigazgatójaként is. A szakember jelenleg saját vállalkozására (https://www.konkolydirect.com) koncentrál, mindemellett a Bankárképző privát banki képzéseinek rendszeres oktatója.
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán végeztem kitüntetéses oklevéllel, jelenleg a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken folytatom PhD tanulmányaimat. Az oktatás szeretete egyetemi éveim alatt alakult ki bennem, harmadévesen már önálló szemináriumi csoportot tanítottam Statisztika II tárgyból az Egyetemen. A tudás átadása, a tehetséges hallgatók segítése és a minőségi oktatás felé az elköteleződésem azóta is megmaradt, az elmúlt években több befektetési, illetve bankszakmai, kockázatkezelési kurzuson oktattam mind a Corvinus Egyetemen, mind a Bankárképzőben. Jó érzéssel tölt el, hogy egykori hallgatóim mosolyogva köszönnek az utcán és bizalommal fordulnak hozzám szakmai kérdéseikkel.
Rendkívül fontosnak tartom a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését a felnőttképzés keretein kívül is, ezért első indulása óta minden évben tartok befektetési szimulációs játékot a Corvinus Egyetem által megrendezett Wall Street 101 Pénzügyes Nyári Táborában középiskolásoknak.
Oktatott tárgyaimnál a hallgatókat a középpontba helyezve egy egységes és szilárd pénzügyi/módszertani alap megteremtésén fáradozom, amelyre a későbbi gyakorlati tárgyak jelentette építőkockák biztonsággal helyezhetők. Így a képzésen végzett hallgatók képesek lesznek a legszofisztikáltabb ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire is testreszabott befektetési megoldást találni.
Ezt követően alapította a Ramasoft Kft.-t valamint a Kevin & Thorn Tanácsadó Kft.-t, amelyeknek alapítás óta többségi tulajdonosa és vezetője. Szakterületei a pénzügyi termékek tervezése, árazása, a piaci kockázatkezelés, valamint a kereskedési könyvi és Bázel III. tőkekövetelmény szabályozás. Számos magyar és külföldi publikációval rendelkezik szakfolyóiratokban.
2009-2010-ben az UniCredit Bank nagyvállalati üzletágának elemzőjeként dolgozott. 2010-2011-ben a Thesys Kft banki tanácsadó üzletágát vezette, ezt követően, 2012-től a QUANTIS Alpha kockázatkezelője, majd 2020 júliusától a MagNet Bank Tőkegazdálkodási és kockázatkezelési területének vezetője lett. Felsőoktatásban, pénzügyi tárgyak oktatójaként 1998. óta tevékenykedik: Corvinus, IBS, Széchenyi Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, BKF, ELTE. Hatósági képzést 2018 szeptembere óta tart, a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a tőkepiaci és a biztosításközvetítői képzés regisztrált oktatója és vizsgafelügyelője. Három gyermek édesanyja.
2007 óta a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának elemzője, ahol az Inflációs Jelentés készítésén, valamint az MNB makrogazdasági előrejelző és monetáris politikai döntést támogató modelljeinek fejlesztésén és implementálásán dolgozott. 2017-től másfél éven át az Európai Központi Bank Kutatási és Közgazdasági igazgatóságain modellfejlesztési szakértőként dolgozott.
Kapcsolat
Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését, keresse munkatársainkat:
Információ kérés 
