NBK

NBK

  • FŐOLDAL
  • RÓLUNK
    • Történetünk
    • Rólunk mondták
    • Partnereink
    • Referenciák
    • Céginformáció
    • Karrier
    • Minőségpolitika
    • Letölthető anyagok
  • OKTATÁS
    • Diplomaprogramok és OKJ képzések
    • Bankszakmai Ismeretek
    • Befektetési Ismeretek
    • Kockázatkezelés
    • Hitelezés
    • Kontrolling, jelentéskészítés
    • IT, digitalizáció
    • Bankbiztonság, compliance
    • Treasury
    • E-learning
    • Szimuláció
    • Angol nyelvű képzések
    • Megrendelhető képzések
    • Vállalatoknak ajánlott programok
    • Összes program
  • TANÁCSADÁS
    • Kockázatkezelés, Bázel III
    • Stratégiai, bankszakmai tanácsadás
    • Az Európai Unióhoz kapcsolódó tanácsadás
    • Szoftverek és szimulációk
    • Kutatás
  • KAPCSOLAT
  • BLOG
  • Ön itt van:  
  • Főoldal
  • OKTATÁS
  • Befektetési Ismeretek
  • Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT)

Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT)

BIB NBK kozos program 2

 

  • Program
  • Nemzetközi tanúsítvány
  • Kinek ajánljuk?
  • Időtartam, tantárgyak
  • Vizsga
  • Ár
  • Oktatók
  • Kapcsolat

Program

streaming nbkA jelenlegi veszélyhelyzet miatt a képzés online közvetített formában indul. Amennyiben a körülmények megváltozása ezt lehetővé teszi, biztosítani fogjuk a tantermi részvételi lehetőséget is.


TANÁCSADÁS NEMZETKÖZI SZINTEN - FELKÉSZÜLÉS AKÁR 100%-BAN ONLINE MÓDON

A jó pénzügyi tanácsadók iránt folyamatosan nő az igény. Az elmúlt évek negatív tapasztalatai az embereket egyre tudatosabb öngondoskodásra és pénzügyeik tudatos tervezésére sarkallja. Ehhez szükség van a szakértő, megbízható segítségre, a szakképzett pénzügyi-befektetési tanácsadókra. Most lehetőséget kínálunk, hogy megszerezze mindazt a tudást, amellyel sikeres és elismert tanácsadóvá válhat – újdonságként most európai oklevéllel, eddigi vizsgái (pl. MiFID II) teljes beszámításával!

„Jól felkészült oktatók, logikus felépítés, egyszerű fogalmazás, közérthetőség.”

Az elmúlt 10 évben több nagybank prémium- és privátbanki tanácsadói, valamint nagy biztosítók tanácsadói számára került nagy sikerrel megrendezésre Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) képzés. Erre a sikerre alapozva, 2019 őszén a program megkapta az EFPA (European Financial Planning Association) akkreditációját, amellyel a Bankárképző – közösen a Budapest Institute of Bankinggel (BIB) – immár egy nemzetközileg széles körben elismert európai oklevelet tud biztosítani hallgatói számára. Az együttműködés eredményképp további előny, hogy a MiFID II képzés teljes időtartama és vizsgája beszámítható az MBT képzésbe, mely így jóval rövidebb és kedvezőbb árú is ezen kollégák számára.

A KÉPZÉS AKÁR TELJESEN ONLINE FORMÁBAN IS ELVÉGEZHETŐ

Az aktuális oktatási alkalmat kedd esténként (16:30-19:45) élőben követheti Webex-en keresztül (a Cisco professzionális alkalmazása). A képzési alkalmak rendkívül interaktívak, a távolról bekapcsolódó hallgatók is folyamatosan kérdezhetnek az oktatótól chaten vagy akár élőszóban. Hallgatóink hozzáférést (felhasználónév és jelszó) kapnak a Bankárképző e-learning rendszeréhez, ahol megtalálhatóak valamennyi már lezajlott modulokhoz kapcsolódóan a képzési alkalmak írott anyagai, amelyek segítséget nyújtanak a nemzetközi (de magyar nyelvű) vizsgára való felkészülésben. Ezek az anyagok a képzés indulásától számított 1 évig hozzáférhetőek a hallgatók számára. Az e-learning rendszert a világ bármely pontjáról, bármilyen eszközön (számítógép, tablet, okostelefon), az interneten keresztül bármikor (0-24), korlátlanul elérheti! Jelentkezzen a programra most, és lépjen be a befektetési tanácsadók elit klubjába

Nemzetközi tanúsítvány

A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP© (European Investment Practitioner) képesítést.

Az EFPA (European Financial Planning Association) a legnagyobb és legelismertebb szakmai engedélyező, szabályalkotó és hitelesítő testület Európában a befektetési tanácsadás és pénzügyi tervezés területén. Az EFPA teljesen autonóm szakmai testületeként az SQC (Standards and Qualifications Committee) több mint 60 európai egyetemet, illetve banki és biztosítási képzőintézményt akkreditált.

MBT

A nemzetközileg akkreditált MBT képzés célja, hogy olyan magas szintű gyakorlati ismereteket nyújtson a pénzügyi tanácsadás területén, melyek biztosítják, hogy a képzést elvégző hallgatók európai szinten is egységes, magas szakmai színvonalú és megbízható befektetési tanácsadási szolgáltatást tudjanak nyújtani ügyfeleik részére.

Az MBT képzés keretében a hallgatók megismerik a pénzügyi piacok működését, a pénzügyi termékek sajátosságait, és egy olyan értékesítési szemléletet sajátítanak el, melynek segítségével átfogó és személyre szabott szolgáltatást tudnak nyújtani ügyfeleiknek. A képzés kialakítása során jelentős hangsúly került az etikai irányelvekre: a képzés keretében a hallgatók megismerik az Etikai Kódex iránymutatásait, illetve a nemzeti tagszervezetben (Magyarországon az EFPA Hungary) való tagság egyik feltétele is az Etikai Kódex szabályainak elfogadása és betartása.

Kinek ajánljuk?

A képzés széleskörű tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni kívánók számára egyaránt. Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők és a pályakezdő frissdiplomások számára egyaránt.

mbt 191128Megfelelő perspektívát kínál a képzés mindazoknak, akik

  • már jelenleg is befektetési vagy pénzügyi tanácsadóként, esetleg privát bankárként dolgoznak,
  • szeretnének magasabb pozíciót elérni, esetleg külföldi elhelyezkedésben gondolkodnak,
  • saját befektetéseinek kezelése céljából szeretnének szaktudást gyűjteni,
  • karrierváltásban gondolkodnak,
  • család vagy munka mellett szeretnék képezni magukat,
  • saját vállalkozásuk sikerességét szeretnék növelni,
  • szeretnének naprakész, a legfrissebb szabályozásoknak megfelelő szakmai tudást

Időtartam, tantárgyak

A tanórák hétköznaponként 16:30 és 19:45 óra között kerülnek megtartásra élőben, ONLINE. A hallgatók interaktív módon, valós időben kérdezhetnek az előadótól, vagy akár később, a Bankárképző e-learning felületén keresztül felvételről is megtekinthetik az előadásokat. Az oktatás 2021. februártól májusig tart, az órarend összeállításakor igyekszünk a hallgatók igényeihez alkalmazkodni, a hosszúhétvégéket és ünnepeket figyelembe véve.

Az európai oklevelet adó MBT képzés

  • a MiFID II képzést elvégzettek számára mindössze 6,5 napos, és csak a MiFID II-n nem szereplő modulokból kell vizsgázni.
  • ezen felül az 1a modult, (A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra) a VAP képesítéssel rendelkezőknek beszámítjuk a képzési díj számításánál (vizsgázniuk viszont kötelező a tárgyból).
Modul Időtartam (nap)
 1a. A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra 1
 2. Befektetések adózása 1
 3. Személyes kockázati menedzsment 1
 4. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés 1,5
 5. Az ügyfél igényeinek felmérése 0,5
 6. A portfólió kialakítás gyakorlata 1
 Vizsgafelkészítő konzultáció 0,5
 Összesen 6,5
 1b. A befektetések szabályozási környezete és etika
 (MiFID II-t nem elvégzetteknek; E-LEARNING)
1
 1c. Befektetési piacok és termékek jellemzői
 (MiFID II-n nem elvégzetteknek; E-LEARNING)
2,5
 Összesen MiFID II vizsgával nem rendelkezőknek 10


A tanórákon való megjelenés nem követelmény, azonban ajánlott a tananyag könnyebb elsajátítása szempontjából. Az eredményes tanulást segítve minden tananyagot közzéteszünk a Bankárképző saját e-learning felületén. Azok számára, akik nem tudnak részt venni egy-egy alkalmon, lehetőségük van a feltöltött tananyagból tanulniuk, és egyes tantárgyak esetében a hallgatók online teszteken is gyakorolhatják a nehezebb vizsgapéldákat. Ezzel lehetővé tesszük a hatékony tanulást, és a hallgatók egymás közti – valamint az oktatókkal történő – kommunikációját is.

VIZSGA

A képzés írásbeli vizsgával zárul. A tanórák, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött tananyagok mellett a vizsga előtt egy fél napos konzultációval is segítjük a vizsgára való sikeres felkészülést.

Vizsga

A program írásbeli vizsgával zárul, amely a képzés teljes anyagát felöleli. A vizsga kizárólag feleletválasztós tesztkérdéseket tartalmaz. A teszt kitöltésére 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésére.
Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60%-nak elérése szükséges.

Írásbeli vizsga időpontja: 2021. május

Ár

Az MBT program képzési díját az előképzettséget is figyelembe véve az alábbi táblázat tartalmazza:

  Képzési díj
MBT teljes program díja 395 000 Ft + ÁFA
MiFID II speciális képzési programot teljesítőknek kedvezményesen 345 000 Ft + ÁFA
VAP képesítéssel rendelkezőknek 295 500 Ft + ÁFA

 

A feltüntetett képzési díjak tartalmazzák a nemzetközi EIP (European Investment Practitioner) tanúsítvány díját és egyszeri vizsgadíjat. Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díja 50 000 Ft + ÁFA.

A díjak fizetésének esedékessége: a képzési díj a program első napját megelőző napig, a pótvizsgadíj a vizsgát megelőző napig esedékes.

Oktatók

  • dr czafrango janos

    dr. Czafrangó János

    Pécsett végzett közgazdász, 1986-ban Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen gazdasági szakértőként doktorált. Pályáját az idegenforgalomban kezdte, részt vett az IBUSZ Rt. hazai tőzsdei bevezetésében, majd 1991-ben a bankszektorra váltott.  Tovább...

    Európai pénzügyi szaktanácsadó, az EFPA szakmai közösség tagja. Szakmai érdeklődése néhány éve az életpálya fenntarthatósága felé fordult, ami saját kutatási területévé vált, benne kiemelten: a fenntartható idős korra való felkészülés.

  • Konkoly Miklós x300

    Konkoly Miklós

    Konkoly Miklós a GATE Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémián végzett vállalkozásszervező közgazdászként, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol Európa Szakértő mester diplomát szerzett. Tovább...

    Miklós 1998 óta dolgozik a bankszektorban: karrierjét a Citibanknál kezdte, majd 2007-ben csatlakozott a Budapest Bank-csoporthoz. Évekig vezette a Budapest Alapkezelőt, majd dolgozott a Generali Alapkezelő vezérigazgatójaként is. A szakember jelenleg a Bankárképző privát banki képzéseinek oktatója.

  • Pollak Zoltan x300

    Pollák Zoltán

    Az EFA képzés szakfelelőseként aktívan részt vettem a program kialakításában, és folyamatosan a hallgatói, valamint piaci igényekhez, illetve az állandóan formálódó nemzetközi elvárásokhoz igyekszem igazítani a tudásanyagot. Ez utóbbiban nagy segítségemre van, hogy tagja vagyok az EFPA (European Financial Planning Association) szakmai bizottságának, ahol első kézből értesülhetek a nyugat-európai befektetési tanácsadási piacot érintő legfrissebb trendekről. Tovább...

    A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán végeztem kitüntetéses oklevéllel, jelenleg a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken folytatom PhD tanulmányaimat. Az oktatás szeretete egyetemi éveim alatt alakult ki bennem, harmadévesen már önálló szemináriumi csoportot tanítottam Statisztika II tárgyból az Egyetemen. A tudás átadása, a tehetséges hallgatók segítése és a minőségi oktatás felé az elköteleződésem azóta is megmaradt, az elmúlt években több befektetési, illetve bankszakmai, kockázatkezelési kurzuson oktattam mind a Corvinus Egyetemen, mind a Bankárképzőben. Jó érzéssel tölt el, hogy egykori hallgatóim mosolyogva köszönnek az utcán és bizalommal fordulnak hozzám szakmai kérdéseikkel.

    Rendkívül fontosnak tartom a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését a felnőttképzés keretein kívül is, ezért első indulása óta minden évben tartok befektetési szimulációs játékot a Corvinus Egyetem által megrendezett Wall Street 101 Pénzügyes Nyári Táborában középiskolásoknak.

    Oktatott tárgyaimnál a hallgatókat a középpontba helyezve egy egységes és szilárd pénzügyi/módszertani alap megteremtésén fáradozom, amelyre a későbbi gyakorlati tárgyak jelentette építőkockák biztonsággal helyezhetők. Így a képzésen végzett hallgatók képesek lesznek a legszofisztikáltabb ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire is testreszabott befektetési megoldást találni.

  • Radnai Marton 300
    Dr. Radnai Márton |
    Ramasoft, vezérigazgató

    1995-ben végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetem Közgazdaságtudományi szakán, pénzügy szakirányon, ahol 2003-ban közgazdaságtudományi PhD fokozatot is szerzett. PhD vendéghallgatóként a London Business School-on is folytatott tanulmányokat. A diploma megszerzése után a Hungarian Capital Fund tanácsadójaként helyezkedett el, majd a Nemzetközi Bankárképző Központnál dolgozott. Tovább...

    Ezt követően alapította a Ramasoft Kft.-t valamint a Kevin & Thorn Tanácsadó Kft.-t, amelyeknek alapítás óta többségi tulajdonosa és vezetője. Szakterületei a pénzügyi termékek tervezése, árazása, a piaci kockázatkezelés, valamint a kereskedési könyvi és Bázel III. tőkekövetelmény szabályozás. Számos magyar és külföldi publikációval rendelkezik szakfolyóiratokban.

     

  • szatmari alexandra

    Szatmári Alexandra

    Szatmári Alexandra 1998-ban szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen (ma: Corvinus), pénzügy és aktuárius szakirányon. 1996-2004. között a CA IB Értékpapír Rt határidős üzletágának elemzője, majd a cég kockázatkezelési vezetője lett.Tovább...

    2009-2010-ben az UniCredit Bank nagyvállalati üzletágának elemzőjeként dolgozott. 2010-2011-ben a Thesys Kft banki tanácsadó üzletágát vezette, ezt követően, 2012-től a QUANTIS Alpha kockázatkezelője, majd 2020 júliusától a MagNet Bank Tőkegazdálkodási és kockázatkezelési területének vezetője lett. Felsőoktatásban, pénzügyi tárgyak oktatójaként 1998. óta tevékenykedik: Corvinus, IBS, Széchenyi Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, BKF, ELTE. Hatósági képzést 2018 szeptembere óta tart, a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a tőkepiaci és a biztosításközvetítői képzés regisztrált oktatója és vizsgafelügyelője. Három gyermek édesanyja.

  • varnai timea

    Várnai Tímea

    Közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Karának Makrogazdasági elemző és előrejelző főszakirányán szerezte. Tovább...

    2007 óta a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának elemzője, ahol az Inflációs Jelentés készítésén, valamint az MNB makrogazdasági előrejelző és monetáris politikai döntést támogató modelljeinek fejlesztésén és implementálásán dolgozott. 2017-től másfél éven át az Európai Központi Bank Kutatási és Közgazdasági igazgatóságain modellfejlesztési szakértőként dolgozott.

Kapcsolat

Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését, keresse munkatársainkat:

  • Szakmai, tananyaggal kapcsolatos kérdésekben Pollák Zoltánt: zpollak@bankarkepzo.hu
  • Minden egyéb, általános információért Lájer Enikőt: elajer@bankarkepzo.hu
  • Információs vonal: +36 1 224 0715

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2021. február 23. 16:30
Jelentkezési határidő 2021. február 8. 23:55
Ár 395 000Ft + Áfa
Helyszín Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. - 1011 Budapest, Szalag u. 19.
395 000Ft + Áfa
  • Regisztráció

NBK onlytext

1011 Budapest, Szalag utca 19.  •  bankarkepzo@bankarkepzo.hu  •  +36 1 2240 700

• Jogi Nyilatkozat  • Adatkezelési tájékoztató •  Impresszum

 


FEL