Program
Ezen a képzésen is biztosítjuk a választást a helyszínen vagy az élő online módon történő részvétel között.
Amennyiben a járványhelyzet indokolja, a képzés csak online módon kerül megtartásra.
TANÁCSADÁS NEMZETKÖZI SZINTEN - FELKÉSZÜLÉS AKÁR 100%-BAN ONLINE MÓDON
A jó pénzügyi tanácsadók iránt folyamatosan nő az igény. Az elmúlt évek negatív tapasztalatai az embereket egyre tudatosabb öngondoskodásra és pénzügyeik tudatos tervezésére sarkallja. Ehhez szükség van a szakértő, megbízható segítségre, a szakképzett pénzügyi-befektetési tanácsadókra. Most lehetőséget kínálunk, hogy megszerezze mindazt a tudást, amellyel sikeres és elismert tanácsadóvá válhat – újdonságként most európai oklevéllel, eddigi vizsgái (pl. MiFID II) teljes beszámításával!
„Jól felkészült oktatók, logikus felépítés, egyszerű fogalmazás, közérthetőség.”
Az elmúlt 10 évben több nagybank prémium- és privátbanki tanácsadói, valamint nagy biztosítók tanácsadói számára került nagy sikerrel megrendezésre Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) képzés. Erre a sikerre alapozva, 2019 őszén a program megkapta az EFPA (European Financial Planning Association) akkreditációját, amellyel a Bankárképző – közösen a Budapest Institute of Bankinggel (BIB) – immár egy nemzetközileg széles körben elismert európai oklevelet tud biztosítani hallgatói számára. Az együttműködés eredményképp további előny, hogy a MiFID II képzés teljes időtartama és vizsgája beszámítható az MBT képzésbe, mely így jóval rövidebb és kedvezőbb árú is ezen kollégák számára.
A KÉPZÉS AKÁR TELJESEN ONLINE FORMÁBAN IS ELVÉGEZHETŐ
Az aktuális oktatási alkalmat kedd esténként (16:30-19:45) élőben követheti Webex-en keresztül (a Cisco professzionális alkalmazása). A képzési alkalmak rendkívül interaktívak, a távolról bekapcsolódó hallgatók is folyamatosan kérdezhetnek az oktatótól chaten vagy akár élőszóban. Hallgatóink hozzáférést (felhasználónév és jelszó) kapnak a Bankárképző e-learning rendszeréhez, ahol megtalálhatóak valamennyi már lezajlott modulokhoz kapcsolódóan a képzési alkalmak írott anyagai, amelyek segítséget nyújtanak a nemzetközi (de magyar nyelvű) vizsgára való felkészülésben. Ezek az anyagok a képzés indulásától számított 1 évig hozzáférhetőek a hallgatók számára. Az e-learning rendszert a világ bármely pontjáról, bármilyen eszközön (számítógép, tablet, okostelefon), az interneten keresztül bármikor (0-24), korlátlanul elérheti! Jelentkezzen a programra most, és lépjen be a befektetési tanácsadók elit klubjába
Ha érdeklődik képzésünk iránt, kattintson a részletes tematikáért!
Nemzetközi tanúsítvány
A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP© (European Investment Practitioner) képesítést.
Az EFPA (European Financial Planning Association) a legnagyobb és legelismertebb szakmai engedélyező, szabályalkotó és hitelesítő testület Európában a befektetési tanácsadás és pénzügyi tervezés területén. Az EFPA teljesen autonóm szakmai testületeként az SQC (Standards and Qualifications Committee) több mint 60 európai egyetemet, illetve banki és biztosítási képzőintézményt akkreditált.
A nemzetközileg akkreditált MBT képzés célja, hogy olyan magas szintű gyakorlati ismereteket nyújtson a pénzügyi tanácsadás területén, melyek biztosítják, hogy a képzést elvégző hallgatók európai szinten is egységes, magas szakmai színvonalú és megbízható befektetési tanácsadási szolgáltatást tudjanak nyújtani ügyfeleik részére.
Az MBT képzés keretében a hallgatók megismerik a pénzügyi piacok működését, a pénzügyi termékek sajátosságait, és egy olyan értékesítési szemléletet sajátítanak el, melynek segítségével átfogó és személyre szabott szolgáltatást tudnak nyújtani ügyfeleiknek. A képzés kialakítása során jelentős hangsúly került az etikai irányelvekre: a képzés keretében a hallgatók megismerik az Etikai Kódex iránymutatásait, illetve a nemzeti tagszervezetben (Magyarországon az EFPA Hungary) való tagság egyik feltétele is az Etikai Kódex szabályainak elfogadása és betartása.
A végzett hallgatók bekerülnek az EFPA nemzetközi regiszterébe. Európa legmagasabban kvalifikált befektetési tanácsadói és privát bankárai szerepelnek ebben a regiszterben, amely azzal a céllal jött létre, hogy segítse az ügyfeleket a megfelelően képzett befektetési szakemberek kiválasztásában.
Európa legmagasabban kvalifikált befektetési tanácsadói és privát bankárai szerepelnek ebben a regiszterben, amely azzal a céllal jött létre, hogy segítse az ügyfeleket a megfelelően képzett befektetési szakemberek kiválasztásában.
Kinek ajánljuk?
A képzés széleskörű tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni kívánók számára egyaránt. Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők és a pályakezdő frissdiplomások számára egyaránt.
Megfelelő perspektívát kínál a képzés mindazoknak, akik
- már jelenleg is befektetési vagy pénzügyi tanácsadóként, esetleg privát bankárként dolgoznak,
- szeretnének magasabb pozíciót elérni, esetleg külföldi elhelyezkedésben gondolkodnak,
- saját befektetéseinek kezelése céljából szeretnének szaktudást gyűjteni,
- karrierváltásban gondolkodnak,
- család vagy munka mellett szeretnék képezni magukat,
- saját vállalkozásuk sikerességét szeretnék növelni,
- szeretnének naprakész, a legfrissebb szabályozásoknak megfelelő szakmai tudást
Időtartam, tantárgyak
Ha érdeklődik képzésünk iránt, kattintson a részletes tematikáért!
A tanórák keddenként 16:30 és 19:45 óra között kerülnek megtartásra tanteremben és ONLINE. A hallgatók interaktív módon, valós időben kérdezhetnek az előadótól, vagy akár később, a Bankárképző e-learning felületén keresztül felvételről is megtekinthetik az előadásokat.
Az oktatás 2023. februártól 2023. májusig tart, az órarend összeállításakor igyekszünk a hallgatók igényeihez alkalmazkodni, a hosszúhétvégéket és ünnepeket figyelembe véve.
Az európai oklevelet adó MBT képzés
- a MiFID II képzést elvégzettek számára mindössze 6,5 napos, és csak a MiFID II-n nem szereplő modulokból kell vizsgázni.
- ezen felül az 1a modult, (A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra) a VAP képesítéssel rendelkezőknek beszámítjuk a képzési díj számításánál (vizsgázniuk viszont kötelező a tárgyból).
| Modul |
Időtartam (nap) |
| 1a. A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra |
1 |
| 2. Befektetések adózása |
1 |
| 3. Személyes kockázati menedzsment |
1 |
| 4. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés |
1,5 |
| 5. Az ügyfél igényeinek felmérése |
0,5 |
| 6. A portfólió kialakítás gyakorlata |
1 |
| Vizsgafelkészítő konzultáció |
0,5 |
| Összesen |
6,5 |
1b. A befektetések szabályozási környezete és etika
(MiFID II-t nem elvégzetteknek; E-LEARNING) |
1 |
1c. Befektetési piacok és termékek jellemzői
(MiFID II-n nem elvégzetteknek; E-LEARNING) |
2,5 |
| Összesen MiFID II vizsgával nem rendelkezőknek |
10 |
A tanórákon való megjelenés nem követelmény, azonban ajánlott a tananyag könnyebb elsajátítása szempontjából. Az eredményes tanulást segítve minden tananyagot közzéteszünk a Bankárképző saját e-learning felületén. Azok számára, akik nem tudnak részt venni egy-egy alkalmon, lehetőségük van a feltöltött tananyagból tanulniuk, és egyes tantárgyak esetében a hallgatók online teszteken is gyakorolhatják a nehezebb vizsgapéldákat. Ezzel lehetővé tesszük a hatékony tanulást, és a hallgatók egymás közti – valamint az oktatókkal történő – kommunikációját is.
VIZSGA
A képzés írásbeli vizsgával zárul. A tanórák, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött tananyagok mellett a vizsga előtt egy fél napos konzultációval is segítjük a vizsgára való sikeres felkészülést.
Vizsga
A program írásbeli vizsgával zárul, amely a képzés teljes anyagát felöleli. A vizsga kizárólag feleletválasztós tesztkérdéseket tartalmaz. A teszt kitöltésére 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésére.
Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60%-nak elérése szükséges.
Írásbeli vizsga időpontja: 2023. május végén
Ár
Az MBT program képzési díját az előképzettséget is figyelembe véve az alábbi táblázat tartalmazza:
| |
Képzési díj |
| MBT teljes program díja |
480 000 Ft + ÁFA |
| MiFID II speciális képzési programot teljesítőknek kedvezményesen |
430 000 Ft + ÁFA |
| VAP képesítéssel rendelkezőknek |
395 000 Ft + ÁFA |
A feltüntetett képzési díjak tartalmazzák a nemzetközi EIP (European Investment Practitioner) tanúsítvány díját és egyszeri vizsgadíjat. Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díja 50 000 Ft + ÁFA.
A díjak fizetésének esedékessége: a képzési díj a program első napját megelőző napig, a pótvizsgadíj a vizsgát megelőző napig esedékes.
Vélemények
Hallgassa meg Bernáth János privátbankárt, aki már elvégezte az MBT programot!
Végzett hallgatóink mondták:
Csaba: Nagyon jól meg volt szervezve nem csak az online módon történő oktatás, de a hibrid is, melyben a résztvevők fele a tanteremben hallgatta az előadásokat, a másik fele (köztük én is) csak otthonról tudtam követni. Nagyon minimális hátrányát éreztem annak, hogy én nem voltam a helyszínen. Nem emelnék ki egyetlen témát sem, mert mind nélkülözhetetlen a vizsgához, amit kiemelnék, az a témák gyakorlati megközelítése. Nagyon könnyű volt megérteni az elméletet a rengeteg gyakorlati példával és esettanulmánnyal szemléltetve.
Miklós: Volt jelenléti és online formában is. Felkészült, jó előadó tanárok, rengeteg anyag.
Júlia: Széleskörű tematika, többféle ágazatból, a piacról meghívott oktató, gyakorlati példák, összefüggések megvilágítása
László: Segített egyre mélyíteni és megérteni, hogyan működik a portfólió kialakítás elméletben és gyakorlatban. Megértettem jobban, hogy működnek a jegybankok, mi a céljuk, mi a kamatfolyosó. A befektetések adózásából kaptam egy nagyon jó alapot.
Számomra a képzésen a leghasznosabb témakör/információ…
- A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés
- Befektetések adózása
- A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra
- A portfólió kialakítás gyakorlata
Oktatók
-
Európai pénzügyi szaktanácsadó, az EFPA szakmai közösség tagja. Szakmai érdeklődése néhány éve az életpálya fenntarthatósága felé fordult, ami saját kutatási területévé vált, benne kiemelten: a fenntartható idős korra való felkészülés.
Miklós 1998 óta dolgozik a bankszektorban: karrierjét a Citibanknál kezdte, majd 2007-ben csatlakozott a Budapest Bank-csoporthoz. Évekig vezette a Budapest Alapkezelőt, majd dolgozott a Generali Alapkezelő vezérigazgatójaként is. A szakember jelenleg saját vállalkozására (https://www.konkolydirect.com) koncentrál, mindemellett a Bankárképző privát banki képzéseinek rendszeres oktatója.
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán végeztem kitüntetéses oklevéllel, jelenleg a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken folytatom PhD tanulmányaimat. Az oktatás szeretete egyetemi éveim alatt alakult ki bennem, harmadévesen már önálló szemináriumi csoportot tanítottam Statisztika II tárgyból az Egyetemen. A tudás átadása, a tehetséges hallgatók segítése és a minőségi oktatás felé az elköteleződésem azóta is megmaradt, az elmúlt években több befektetési, illetve bankszakmai, kockázatkezelési kurzuson oktattam mind a Corvinus Egyetemen, mind a Bankárképzőben. Jó érzéssel tölt el, hogy egykori hallgatóim mosolyogva köszönnek az utcán és bizalommal fordulnak hozzám szakmai kérdéseikkel.
Rendkívül fontosnak tartom a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését a felnőttképzés keretein kívül is, ezért első indulása óta minden évben tartok befektetési szimulációs játékot a Corvinus Egyetem által megrendezett Wall Street 101 Pénzügyes Nyári Táborában középiskolásoknak.
Oktatott tárgyaimnál a hallgatókat a középpontba helyezve egy egységes és szilárd pénzügyi/módszertani alap megteremtésén fáradozom, amelyre a későbbi gyakorlati tárgyak jelentette építőkockák biztonsággal helyezhetők. Így a képzésen végzett hallgatók képesek lesznek a legszofisztikáltabb ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire is testreszabott befektetési megoldást találni.
Ezt követően alapította a Ramasoft Kft.-t valamint a Kevin & Thorn Tanácsadó Kft.-t, amelyeknek alapítás óta többségi tulajdonosa és vezetője. Szakterületei a pénzügyi termékek tervezése, árazása, a piaci kockázatkezelés, valamint a kereskedési könyvi és Bázel III. tőkekövetelmény szabályozás. Számos magyar és külföldi publikációval rendelkezik szakfolyóiratokban.
2009-2010-ben az UniCredit Bank nagyvállalati üzletágának elemzőjeként dolgozott. 2010-2011-ben a Thesys Kft banki tanácsadó üzletágát vezette, ezt követően, 2012-től a QUANTIS Alpha kockázatkezelője, majd 2020 júliusától a MagNet Bank Tőkegazdálkodási és kockázatkezelési területének vezetője lett. Felsőoktatásban, pénzügyi tárgyak oktatójaként 1998. óta tevékenykedik: Corvinus, IBS, Széchenyi Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, BKF, ELTE. Hatósági képzést 2018 szeptembere óta tart, a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a tőkepiaci és a biztosításközvetítői képzés regisztrált oktatója és vizsgafelügyelője. Három gyermek édesanyja.
2007 óta a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának elemzője, ahol az Inflációs Jelentés készítésén, valamint az MNB makrogazdasági előrejelző és monetáris politikai döntést támogató modelljeinek fejlesztésén és implementálásán dolgozott. 2017-től másfél éven át az Európai Központi Bank Kutatási és Közgazdasági igazgatóságain modellfejlesztési szakértőként dolgozott.
Kapcsolat
Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését, keresse munkatársainkat:
Információ kérés 
