TANÁCSADÁS NEMZETKÖZI SZINTEN
A jó pénzügyi tanácsadók iránt folyamatosan nő az igény. Az elmúlt évek negatív tapasztalatai az embereket egyre tudatosabb öngondoskodásra és pénzügyeik tudatos tervezésére sarkallja. Ehhez szükség van a szakértő, megbízható segítségre, a szakképzett pénzügyi-befektetési tanácsadókra. Most lehetőséget kínálunk, hogy megszerezze mindazt a tudást, amellyel sikeres és elismert tanácsadóvá válhat – újdonságként most európai oklevéllel, eddigi vizsgái (pl. MiFID II) teljes beszámításával!
„Jól felkészült oktatók, logikus felépítés, egyszerű fogalmazás, közérthetőség.”
Az elmúlt 10 évben több nagybank prémium- és privátbanki tanácsadói, valamint nagy biztosítók tanácsadói számára került nagy sikerrel megrendezésre Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) képzés. Erre a sikerre alapozva, 2019 őszén a program megkapta az EFPA (European Financial Planning Association) akkreditációját, amellyel a Bankárképző – közösen a Budapest Institute of Bankinggel (BIB) – immár egy nemzetközileg széles körben elismert európai oklevelet tud biztosítani hallgatói számára. Az együttműködés eredményképp további előny, hogy a MiFID II képzés teljes időtartama és vizsgája beszámítható az MBT képzésbe, mely így jóval rövidebb és kedvezőbb árú is ezen kollégák számára.
A képzést sikeresen teljesítők – amellett, hogy képesítésük Európa valamennyi pénzügyi piacán ismert és elismert – bekerülnek az EFPA végzettek regiszterébe, amely komoly presztízzsel bír a szakmában. Ezen kívül részt vehetnek különböző nemzetközi rendezvényeken, amelyeken a befektetési tanácsadás legfrissebb trendjeinek megismerése mellett kapcsolatokat építhetnek nemzetközi szinten is.
A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP© (European Investment Practitioner) képesítést.
Az EFPA (European Financial Planning Association) a legnagyobb és legelismertebb szakmai engedélyező, szabályalkotó és hitelesítő testület Európában a befektetési tanácsadás és pénzügyi tervezés területén. Az EFPA teljesen autonóm szakmai testületeként az SQC (Standards and Qualifications Committee) több mint 60 európai egyetemet, illetve banki és biztosítási képzőintézményt akkreditált.
A nemzetközileg akkreditált MBT képzés célja, hogy olyan magas szintű gyakorlati ismereteket nyújtson a pénzügyi tanácsadás területén, melyek biztosítják, hogy a képzést elvégző hallgatók európai szinten is egységes, magas szakmai színvonalú és megbízható befektetési tanácsadási szolgáltatást tudjanak nyújtani ügyfeleik részére.
Az MBT képzés keretében a hallgatók megismerik a pénzügyi piacok működését, a pénzügyi termékek sajátosságait, és egy olyan értékesítési szemléletet sajátítanak el, melynek segítségével átfogó és személyre szabott szolgáltatást tudnak nyújtani ügyfeleiknek. A képzés kialakítása során jelentős hangsúly került az etikai irányelvekre: a képzés keretében a hallgatók megismerik az Etikai Kódex iránymutatásait, illetve a nemzeti tagszervezetben (Magyarországon a Pénzügyi Tervezők Szakmai Tanácsa) való tagság egyik feltétele is az Etikai Kódex szabályainak elfogadása és betartása.
A képzés széleskörű tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni kívánók számára egyaránt. Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők és a pályakezdő frissdiplomások számára egyaránt.
Megfelelő perspektívát kínál a képzés mindazoknak, akik
A tanórák hétköznaponként 16:30 és 19:45 óra között kerülnek megtartásra a Bankárképzőben (1011 Bp. Szalag utca 19.). Az órarend összeállításakor igyekszünk a hallgatók igényeihez alkalmazkodni, a hosszúhétvégéket és ünnepeket figyelembe véve.
Az európai oklevelet adó MBT képzés
| Modul | Időtartam (nap) |
| 1a. A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra | 1 |
| 2. Befektetések adózása | 1 |
| 3. Személyes kockázati menedzsment | 1 |
| 4. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés | 1,5 |
| 5. Az ügyfél igényeinek felmérése | 0,5 |
| 6. A portfólió kialakítás gyakorlata | 1 |
| Vizsgafelkészítő konzultáció | 0,5 |
| Összesen | 6,5 |
| 1b. A befektetések szabályozási környezete és etika (MiFID II-t nem elvégzetteknek; ONLINE) |
1 |
| 1c. Befektetési piacok és termékek jellemzői (MiFID II-n nem elvégzetteknek, ONLINE) |
2,5 |
| Összesen MiFID II vizsgával nem rendelkezőknek | 10 |
A tanórákon való megjelenés nem követelmény, azonban ajánlott a tananyag könnyebb elsajátítása szempontjából. Az eredményes tanulást segítve minden tananyagot közzéteszünk a Bankárképző saját e-learning felületén. Azok számára, akik nem tudnak részt venni egy-egy alkalmon, lehetőségük van a feltöltött tananyagból tanulniuk, és egyes tantárgyak esetében a hallgatók online teszteken is gyakorolhatják a nehezebb vizsgapéldákat. Ezzel lehetővé tesszük a hatékony tanulást, és a hallgatók egymás közti – valamint az oktatókkal történő – kommunikációját is.
VIZSGA
A képzés írásbeli vizsgával zárul. A tanórák, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött tananyagok mellett a vizsga előtt egy fél napos konzultációval is segítjük a vizsgára való sikeres felkészülést.
Az MBT program képzési díját az előképzettséget is figyelembe véve az alábbi táblázat tartalmazza:
| Képzési díj | + Egyszeri vizsgadíj | + Nemzetközi tanúsítvány díja | |
| MBT teljes program díja | 355 000 Ft + ÁFA | 30 000 Ft + ÁFA | 50 000 Ft + ÁFA |
| MiFID II speciális képzési programot teljesítőknek kedvezményesen | 275 000 Ft + ÁFA | ||
| VAP képesítéssel rendelkezőknek | 247 500 Ft + ÁFA |
A pótvizsga díja 50 000 Ft + ÁFA.
A díjak fizetésének esedékessége: a képzési díj a program első napját megelőző napig, a vizsgadíj (pótvizsgadíj) a vizsgát megelőző napig, a nemzetközi tanúsítvány díja a képzés sikeres elvégzését követően válik esedékessé.
Miklós 1998 óta dolgozik a bankszektorban: karrierjét a Citibanknál kezdte, majd 2007-ben csatlakozott a Budapest Bank-csoporthoz. Évekig vezette a Budapest Alapkezelőt, majd dolgozott a Generali Alapkezelő vezérigazgatójaként is. A szakember jelenleg a Bankárképző privát banki képzéseinek oktatója.
2010-ben csatlakoztam a CIG Pannónia biztosítókhoz, mint a belső ellenőrzés vezetője. Korábban is a biztosítási területen dolgoztam, főleg az életbiztosítási területen, illetve 8 évig töltöttem be vezető aktuáriusi munkakört is.
1981-85: Állami Biztosító, főelőadó; 1988-90 Hungária Biztosító, osztályvezető-helyettes, 1991-1996 : Európa Biztosító Rt., életbiztosítási igazgató; 1996-2001: Allianz Hungária Biztosító, ügyvezető igazgatóhelyettes (életbiztosítás); 2001-09: Groupama / Európa Biztosító Rt., életbiztosítási igazgató, vezető aktuárius; 2009-10: Groupama Közép-Kelet Európai régió, vezető tanácsadó; 2010-: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., CIG Pannónia EMABIT Zrt., belső ellenőrzési vezető; 2011-:2017 Pannónia CIG Alapkezelő Zrt., belső ellenőr; 2013-: Pannónia Nyugdíjpénztár, belső ellenőr.
Új érdeklődési területem a GDPR, azaz a személyes adatok védelme, DPO vagyok az MKB-Pannónia Alapkezelőnél.
A Magyar Aktuáriusi Társaság alapító tagja vagyok, 2016 óra a Felügyelőbizottsági tisztséget is betöltöm. A Magyar Életbiztosítási Orvostani társaság alapító tagja vagyok, 2011 óta az a társelnök, aki nem orvos végzettségű.
Mindhárom diplomámat a budapesti „közgázon” szereztem, ott is doktoráltam, időnként felkérnek különböző előadásokra az aktuáriusi szakirányon (pl. pénzmosás megelőzése). Szívesen oktatok, a Bankárképzővel is dolgoztam már, „banki szakembereknek biztosítási ismereteket” adok át. Most a személyes kockázatmenedzsment tárgyat fogom oktatni, ami egy természetes személy (v.ö. GDPR) által viselt, vállalt, biztosítási eszközökkel menedzselt kockázatokról nyújt bővebb képet a hallgatók számára.
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán végeztem kitüntetéses oklevéllel, jelenleg a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken folytatom PhD tanulmányaimat. Az oktatás szeretete egyetemi éveim alatt alakult ki bennem, harmadévesen már önálló szemináriumi csoportot tanítottam Statisztika II tárgyból az Egyetemen. A tudás átadása, a tehetséges hallgatók segítése és a minőségi oktatás felé az elköteleződésem azóta is megmaradt, az elmúlt években több befektetési, illetve bankszakmai, kockázatkezelési kurzuson oktattam mind a Corvinus Egyetemen, mind a Bankárképzőben. Jó érzéssel tölt el, hogy egykori hallgatóim mosolyogva köszönnek az utcán és bizalommal fordulnak hozzám szakmai kérdéseikkel.
Rendkívül fontosnak tartom a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését a felnőttképzés keretein kívül is, ezért első indulása óta minden évben tartok befektetési szimulációs játékot a Corvinus Egyetem által megrendezett Wall Street 101 Pénzügyes Nyári Táborában középiskolásoknak.
Oktatott tárgyaimnál a hallgatókat a középpontba helyezve egy egységes és szilárd pénzügyi/módszertani alap megteremtésén fáradozom, amelyre a későbbi gyakorlati tárgyak jelentette építőkockák biztonsággal helyezhetők. Így a képzésen végzett hallgatók képesek lesznek a legszofisztikáltabb ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire is testreszabott befektetési megoldást találni.
Ezt követően alapította a Ramasoft Kft.-t valamint a Kevin & Thorn Tanácsadó Kft.-t, amelyeknek alapítás óta többségi tulajdonosa és vezetője. Szakterületei a pénzügyi termékek tervezése, árazása, a piaci kockázatkezelés, valamint a kereskedési könyvi és Bázel III. tőkekövetelmény szabályozás. Számos magyar és külföldi publikációval rendelkezik szakfolyóiratokban.
Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését, keresse munkatársainkat:
| Tanfolyam dátuma | 2020. február 25. 16:30 |
| Jelentkezési határidő | 2020. február 16. |
| Ár | 355 000Ft + Áfa |
| Helyszín | Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. - 1011 Budapest, Szalag u. 19. |
1011 Budapest, Szalag utca 19. • bankarkepzo@bankarkepzo.hu • +36 1 2240 700 |
|
