Program
TANÁCSADÁS NEMZETKÖZI SZINTEN
A jó pénzügyi tanácsadók iránt folyamatosan nő az igény. Az elmúlt évek negatív tapasztalatai az embereket egyre tudatosabb öngondoskodásra és pénzügyeik tudatos tervezésére sarkallja. Ehhez szükség van a szakértő, megbízható segítségre, a szakképzett pénzügyi-befektetési tanácsadókra. Most lehetőséget kínálunk, hogy megszerezze mindazt a tudást, amellyel sikeres és elismert tanácsadóvá válhat – újdonságként most európai oklevéllel, eddigi vizsgái (pl. MiFID II) teljes beszámításával!
„Jól felkészült oktatók, logikus felépítés, egyszerű fogalmazás, közérthetőség.”
Az elmúlt 10 évben több nagybank prémium- és privátbanki tanácsadói, valamint nagy biztosítók tanácsadói számára került nagy sikerrel megrendezésre Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) képzés. Erre a sikerre alapozva, 2019 őszén a program megkapta az EFPA (European Financial Planning Association) akkreditációját, amellyel a Bankárképző – közösen a Budapest Institute of Bankinggel (BIB) – immár egy nemzetközileg széles körben elismert európai oklevelet tud biztosítani hallgatói számára. Az együttműködés eredményképp további előny, hogy a MiFID II képzés teljes időtartama és vizsgája beszámítható az MBT képzésbe, mely így jóval rövidebb és kedvezőbb árú is ezen kollégák számára.
A képzést sikeresen teljesítők – amellett, hogy képesítésük Európa valamennyi pénzügyi piacán ismert és elismert – bekerülnek az EFPA végzettek regiszterébe, amely komoly presztízzsel bír a szakmában. Ezen kívül részt vehetnek különböző nemzetközi rendezvényeken, amelyeken a befektetési tanácsadás legfrissebb trendjeinek megismerése mellett kapcsolatokat építhetnek nemzetközi szinten is.
Nemzetközi tanúsítvány
A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP© (European Investment Practitioner) képesítést.
Az EFPA (European Financial Planning Association) a legnagyobb és legelismertebb szakmai engedélyező, szabályalkotó és hitelesítő testület Európában a befektetési tanácsadás és pénzügyi tervezés területén. Az EFPA teljesen autonóm szakmai testületeként az SQC (Standards and Qualifications Committee) több mint 60 európai egyetemet, illetve banki és biztosítási képzőintézményt akkreditált.
A nemzetközileg akkreditált MBT képzés célja, hogy olyan magas szintű gyakorlati ismereteket nyújtson a pénzügyi tanácsadás területén, melyek biztosítják, hogy a képzést elvégző hallgatók európai szinten is egységes, magas szakmai színvonalú és megbízható befektetési tanácsadási szolgáltatást tudjanak nyújtani ügyfeleik részére.
Az MBT képzés keretében a hallgatók megismerik a pénzügyi piacok működését, a pénzügyi termékek sajátosságait, és egy olyan értékesítési szemléletet sajátítanak el, melynek segítségével átfogó és személyre szabott szolgáltatást tudnak nyújtani ügyfeleiknek. A képzés kialakítása során jelentős hangsúly került az etikai irányelvekre: a képzés keretében a hallgatók megismerik az Etikai Kódex iránymutatásait, illetve a nemzeti tagszervezetben (Magyarországon a Pénzügyi Tervezők Szakmai Tanácsa) való tagság egyik feltétele is az Etikai Kódex szabályainak elfogadása és betartása.
Kinek ajánljuk?
A képzés széleskörű tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni kívánók számára egyaránt. Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők és a pályakezdő frissdiplomások számára egyaránt.
Megfelelő perspektívát kínál a képzés mindazoknak, akik
- már jelenleg is befektetési vagy pénzügyi tanácsadóként, esetleg privát bankárként dolgoznak,
- szeretnének magasabb pozíciót elérni, esetleg külföldi elhelyezkedésben gondolkodnak,
- saját befektetéseinek kezelése céljából szeretnének szaktudást gyűjteni,
- karrierváltásban gondolkodnak,
- család vagy munka mellett szeretnék képezni magukat,
- saját vállalkozásuk sikerességét szeretnék növelni,
- szeretnének naprakész, a legfrissebb szabályozásoknak megfelelő szakmai tudást
MBT online
A Bankárképző 1988-as megalakulása óta a folyamatos fejlesztések és az oktatási innovációk legnagyobb hazai úttörője a banki, kockázatkezelési, illetve a befektetési üzletágban. Ennek szellemében – közel egy tucat nagy sikerű online képzéssel a hátunk mögött – mostantól a több mint egy évtizedes múlttal rendelkező Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) képzés is elvégezhető online! Csatlakozzon be jelenleg is folyó kurzusunkba és fejlessze önmagát otthonából, a saját időbeosztásához igazítva!
A koronavírus hatására a pénzügyi-befektetési iparág gyökeres átalakuláson fog keresztülmenni. A szűkülő piacon kiéleződik majd a verseny a befektetési tanácsadók közt, és jelentős kereslet mutatkozik a piacon jól képzett, az új szabályozást ismerő és annak megfelelő, a termékek objektív és szakszerű összehasonlítására képes, etikusan eljáró tanácsadókra. A pénzügyi tervezés egy nagyon komplex, globális látásmódot igénylő feladattá vált, aki nem fejleszti tovább magát, az idővel lemarad a versenyben. Erre kínál megoldást Önnek megújult MBT képzésünk.
A program menete:
- Online képzésünkbe folyamatosan bekapcsolódhat. A regisztrált résztvevők hozzáférést (felhasználónév és jelszó) kapnak a Bankárképző e-learning rendszeréhez.
- Az e-learning rendszerben a felhasználó a már lezajlott modulokhoz kapcsolódóan speciális videó-tananyagot talál, amelyet saját időbeosztásának megfelelő ütemezésben dolgozhat fel, segítve a később csatlakozó hallgató felzárkózását.
- Az aktuális oktatási alkalmat kedd esténként (16:30-19:45) élőben követheti Webex-en keresztül (a Cisco professzionális alkalmazása). A képzési alkalmak a tantermi óráinknál megszokotthoz hasonlóan rendkívül interaktívak, a hallgató folyamatosan kérdezhet az oktatótól chaten vagy akár élőszóban.
- Hozzáférés: a képzés indulásától számított 1 évig fér hozzá a hallgató a folyamatosan frissülő videó tananyaghoz.
- A tananyag korlátlan számban visszanézhető, a modulok feldolgozási sorrendje nem kötött.
- Az e-learning rendszert a világ bármely pontjáról, bármilyen eszközön (számítógép, tablet, okostelefon), az interneten keresztül bármikor (0-24), korlátlanul elérheti!
Jelentkezzen a programra most, és lépjen be a befektetési tanácsadók elit klubjába!
Időtartam, tantárgyak
A tanórák hétköznaponként 16:30 és 19:45 óra között kerülnek megtartásra a Bankárképzőben (1011 Bp. Szalag utca 19.). Az órarend összeállításakor igyekszünk a hallgatók igényeihez alkalmazkodni, a hosszúhétvégéket és ünnepeket figyelembe véve.
Az európai oklevelet adó MBT képzés
- a MiFID II képzést elvégzettek számára mindössze 6,5 napos, és csak a MiFID II-n nem szereplő modulokból kell vizsgázni.
- ezen felül az 1a modult, (A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra) a VAP képesítéssel rendelkezőknek beszámítjuk a képzési díj számításánál (vizsgázniuk viszont kötelező a tárgyból).
| Modul |
Időtartam (nap) |
| 1a. A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra |
1 |
| 2. Befektetések adózása |
1 |
| 3. Személyes kockázati menedzsment |
1 |
| 4. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés |
1,5 |
| 5. Az ügyfél igényeinek felmérése |
0,5 |
| 6. A portfólió kialakítás gyakorlata |
1 |
| Vizsgafelkészítő konzultáció |
0,5 |
| Összesen |
6,5 |
1b. A befektetések szabályozási környezete és etika
(MiFID II-t nem elvégzetteknek; ONLINE) |
1 |
1c. Befektetési piacok és termékek jellemzői
(MiFID II-n nem elvégzetteknek, ONLINE) |
2,5 |
| Összesen MiFID II vizsgával nem rendelkezőknek |
10 |
A tanórákon való megjelenés nem követelmény, azonban ajánlott a tananyag könnyebb elsajátítása szempontjából. Az eredményes tanulást segítve minden tananyagot közzéteszünk a Bankárképző saját e-learning felületén. Azok számára, akik nem tudnak részt venni egy-egy alkalmon, lehetőségük van a feltöltött tananyagból tanulniuk, és egyes tantárgyak esetében a hallgatók online teszteken is gyakorolhatják a nehezebb vizsgapéldákat. Ezzel lehetővé tesszük a hatékony tanulást, és a hallgatók egymás közti – valamint az oktatókkal történő – kommunikációját is.
VIZSGA
A képzés írásbeli vizsgával zárul. A tanórák, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött tananyagok mellett a vizsga előtt egy fél napos konzultációval is segítjük a vizsgára való sikeres felkészülést.
Ár
Az MBT program képzési díját az előképzettséget is figyelembe véve az alábbi táblázat tartalmazza:
| |
Képzési díj |
+ Egyszeri vizsgadíj |
+ Nemzetközi tanúsítvány díja |
| MBT teljes program díja |
355 000 Ft + ÁFA |
30 000 Ft + ÁFA |
50 000 Ft + ÁFA |
| MiFID II speciális képzési programot teljesítőknek kedvezményesen |
275 000 Ft + ÁFA |
| VAP képesítéssel rendelkezőknek |
247 500 Ft + ÁFA |
A pótvizsga díja 50 000 Ft + ÁFA.
A díjak fizetésének esedékessége: a képzési díj a program első napját megelőző napig, a vizsgadíj (pótvizsgadíj) a vizsgát megelőző napig, a nemzetközi tanúsítvány díja a képzés sikeres elvégzését követően válik esedékessé.
Oktatók
-
Európai pénzügyi szaktanácsadó, az EFPA szakmai közösség tagja. Szakmai érdeklődése néhány éve az életpálya fenntarthatósága felé fordult, ami saját kutatási területévé vált, benne kiemelten: a fenntartható idős korra való felkészülés.
Miklós 1998 óta dolgozik a bankszektorban: karrierjét a Citibanknál kezdte, majd 2007-ben csatlakozott a Budapest Bank-csoporthoz. Évekig vezette a Budapest Alapkezelőt, majd dolgozott a Generali Alapkezelő vezérigazgatójaként is. A szakember jelenleg a Bankárképző privát banki képzéseinek oktatója.
2010-ben csatlakoztam a CIG Pannónia biztosítókhoz, mint a belső ellenőrzés vezetője. Korábban is a biztosítási területen dolgoztam, főleg az életbiztosítási területen, illetve 8 évig töltöttem be vezető aktuáriusi munkakört is.
1981-85: Állami Biztosító, főelőadó; 1988-90 Hungária Biztosító, osztályvezető-helyettes, 1991-1996 : Európa Biztosító Rt., életbiztosítási igazgató; 1996-2001: Allianz Hungária Biztosító, ügyvezető igazgatóhelyettes (életbiztosítás); 2001-09: Groupama / Európa Biztosító Rt., életbiztosítási igazgató, vezető aktuárius; 2009-10: Groupama Közép-Kelet Európai régió, vezető tanácsadó; 2010-: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., CIG Pannónia EMABIT Zrt., belső ellenőrzési vezető; 2011-:2017 Pannónia CIG Alapkezelő Zrt., belső ellenőr; 2013-: Pannónia Nyugdíjpénztár, belső ellenőr.
Új érdeklődési területem a GDPR, azaz a személyes adatok védelme, DPO vagyok az MKB-Pannónia Alapkezelőnél.
A Magyar Aktuáriusi Társaság alapító tagja vagyok, 2016 óra a Felügyelőbizottsági tisztséget is betöltöm. A Magyar Életbiztosítási Orvostani társaság alapító tagja vagyok, 2011 óta az a társelnök, aki nem orvos végzettségű.
Mindhárom diplomámat a budapesti „közgázon” szereztem, ott is doktoráltam, időnként felkérnek különböző előadásokra az aktuáriusi szakirányon (pl. pénzmosás megelőzése). Szívesen oktatok, a Bankárképzővel is dolgoztam már, „banki szakembereknek biztosítási ismereteket” adok át. Most a személyes kockázatmenedzsment tárgyat fogom oktatni, ami egy természetes személy (v.ö. GDPR) által viselt, vállalt, biztosítási eszközökkel menedzselt kockázatokról nyújt bővebb képet a hallgatók számára.
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán végeztem kitüntetéses oklevéllel, jelenleg a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken folytatom PhD tanulmányaimat. Az oktatás szeretete egyetemi éveim alatt alakult ki bennem, harmadévesen már önálló szemináriumi csoportot tanítottam Statisztika II tárgyból az Egyetemen. A tudás átadása, a tehetséges hallgatók segítése és a minőségi oktatás felé az elköteleződésem azóta is megmaradt, az elmúlt években több befektetési, illetve bankszakmai, kockázatkezelési kurzuson oktattam mind a Corvinus Egyetemen, mind a Bankárképzőben. Jó érzéssel tölt el, hogy egykori hallgatóim mosolyogva köszönnek az utcán és bizalommal fordulnak hozzám szakmai kérdéseikkel.
Rendkívül fontosnak tartom a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését a felnőttképzés keretein kívül is, ezért első indulása óta minden évben tartok befektetési szimulációs játékot a Corvinus Egyetem által megrendezett Wall Street 101 Pénzügyes Nyári Táborában középiskolásoknak.
Oktatott tárgyaimnál a hallgatókat a középpontba helyezve egy egységes és szilárd pénzügyi/módszertani alap megteremtésén fáradozom, amelyre a későbbi gyakorlati tárgyak jelentette építőkockák biztonsággal helyezhetők. Így a képzésen végzett hallgatók képesek lesznek a legszofisztikáltabb ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire is testreszabott befektetési megoldást találni.
Ezt követően alapította a Ramasoft Kft.-t valamint a Kevin & Thorn Tanácsadó Kft.-t, amelyeknek alapítás óta többségi tulajdonosa és vezetője. Szakterületei a pénzügyi termékek tervezése, árazása, a piaci kockázatkezelés, valamint a kereskedési könyvi és Bázel III. tőkekövetelmény szabályozás. Számos magyar és külföldi publikációval rendelkezik szakfolyóiratokban.
Kapcsolat
Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését, keresse munkatársainkat:
