Európai pénzügyi szaktanácsadó, az EFPA szakmai közösség tagja. Szakmai érdeklődése néhány éve az életpálya fenntarthatósága felé fordult, ami saját kutatási területévé vált, benne kiemelten: a fenntartható idős korra való felkészülés.

Ezen a képzésen is biztosítjuk a választást a helyszínen vagy az élő online módon történő részvétel között.
Amennyiben a járványhelyzet indokolja, a képzés csak online módon kerül megtartásra.
TANÁCSADÁS NEMZETKÖZI SZINTEN - FELKÉSZÜLÉS AKÁR 100%-BAN ONLINE MÓDON
A jó pénzügyi tanácsadók iránt folyamatosan nő az igény. Az elmúlt évek negatív tapasztalatai az embereket egyre tudatosabb öngondoskodásra és pénzügyeik tudatos tervezésére sarkallja. Ehhez szükség van a szakértő, megbízható segítségre, a szakképzett pénzügyi-befektetési tanácsadókra. Most lehetőséget kínálunk, hogy megszerezze mindazt a tudást, amellyel sikeres és elismert tanácsadóvá válhat – újdonságként most európai oklevéllel, eddigi vizsgái (pl. MiFID II) teljes beszámításával!
„Jól felkészült oktatók, logikus felépítés, egyszerű fogalmazás, közérthetőség.”
Az elmúlt 10 évben több nagybank prémium- és privátbanki tanácsadói, valamint nagy biztosítók tanácsadói számára került nagy sikerrel megrendezésre Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) képzés. Erre a sikerre alapozva, 2019 őszén a program megkapta az EFPA (European Financial Planning Association) akkreditációját, amellyel a Bankárképző – közösen a Budapest Institute of Bankinggel (BIB) – immár egy nemzetközileg széles körben elismert európai oklevelet tud biztosítani hallgatói számára. Az együttműködés eredményképp további előny, hogy a MiFID II képzés teljes időtartama és vizsgája beszámítható az MBT képzésbe, mely így jóval rövidebb és kedvezőbb árú is ezen kollégák számára.
A KÉPZÉS AKÁR TELJESEN ONLINE FORMÁBAN IS ELVÉGEZHETŐ
Az aktuális oktatási alkalmat kedd esténként (16:30-19:45) élőben követheti Webex-en keresztül (a Cisco professzionális alkalmazása). A képzési alkalmak rendkívül interaktívak, a távolról bekapcsolódó hallgatók is folyamatosan kérdezhetnek az oktatótól chaten vagy akár élőszóban. Hallgatóink hozzáférést (felhasználónév és jelszó) kapnak a Bankárképző e-learning rendszeréhez, ahol megtalálhatóak valamennyi már lezajlott modulokhoz kapcsolódóan a képzési alkalmak írott anyagai, amelyek segítséget nyújtanak a nemzetközi (de magyar nyelvű) vizsgára való felkészülésben. Ezek az anyagok a képzés indulásától számított 1 évig hozzáférhetőek a hallgatók számára. Az e-learning rendszert a világ bármely pontjáról, bármilyen eszközön (számítógép, tablet, okostelefon), az interneten keresztül bármikor (0-24), korlátlanul elérheti! Jelentkezzen a programra most, és lépjen be a befektetési tanácsadók elit klubjába
Ha érdeklődik képzésünk iránt, kattintson a részletes tematikáért!
A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP© (European Investment Practitioner) képesítést.
Az EFPA (European Financial Planning Association) a legnagyobb és legelismertebb szakmai engedélyező, szabályalkotó és hitelesítő testület Európában a befektetési tanácsadás és pénzügyi tervezés területén. Az EFPA teljesen autonóm szakmai testületeként az SQC (Standards and Qualifications Committee) több mint 60 európai egyetemet, illetve banki és biztosítási képzőintézményt akkreditált.
A nemzetközileg akkreditált MBT képzés célja, hogy olyan magas szintű gyakorlati ismereteket nyújtson a pénzügyi tanácsadás területén, melyek biztosítják, hogy a képzést elvégző hallgatók európai szinten is egységes, magas szakmai színvonalú és megbízható befektetési tanácsadási szolgáltatást tudjanak nyújtani ügyfeleik részére.
Az MBT képzés keretében a hallgatók megismerik a pénzügyi piacok működését, a pénzügyi termékek sajátosságait, és egy olyan értékesítési szemléletet sajátítanak el, melynek segítségével átfogó és személyre szabott szolgáltatást tudnak nyújtani ügyfeleiknek. A képzés kialakítása során jelentős hangsúly került az etikai irányelvekre: a képzés keretében a hallgatók megismerik az Etikai Kódex iránymutatásait, illetve a nemzeti tagszervezetben (Magyarországon az EFPA Hungary) való tagság egyik feltétele is az Etikai Kódex szabályainak elfogadása és betartása.
A végzett hallgatók bekerülnek az EFPA nemzetközi regiszterébe. Európa legmagasabban kvalifikált befektetési tanácsadói és privát bankárai szerepelnek ebben a regiszterben, amely azzal a céllal jött létre, hogy segítse az ügyfeleket a megfelelően képzett befektetési szakemberek kiválasztásában.
A képzés széleskörű tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni kívánók számára egyaránt. Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők és a pályakezdő frissdiplomások számára egyaránt.
Megfelelő perspektívát kínál a képzés mindazoknak, akik
Ha érdeklődik képzésünk iránt, kattintson a részletes tematikáért!
A tanórák keddenként 16:30 és 19:45 óra között kerülnek megtartásra tanteremben és ONLINE. A hallgatók interaktív módon, valós időben kérdezhetnek az előadótól, vagy akár később, a Bankárképző e-learning felületén keresztül felvételről is megtekinthetik az előadásokat.
Az oktatás 2022. októbertől 2022. decemberig tart, az órarend összeállításakor igyekszünk a hallgatók igényeihez alkalmazkodni, a hosszúhétvégéket és ünnepeket figyelembe véve.
Az európai oklevelet adó MBT képzés
Modul | Időtartam (nap) |
1a. A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra | 1 |
2. Befektetések adózása | 1 |
3. Személyes kockázati menedzsment | 1 |
4. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés | 1,5 |
5. Az ügyfél igényeinek felmérése | 0,5 |
6. A portfólió kialakítás gyakorlata | 1 |
Vizsgafelkészítő konzultáció | 0,5 |
Összesen | 6,5 |
1b. A befektetések szabályozási környezete és etika (MiFID II-t nem elvégzetteknek; E-LEARNING) |
1 |
1c. Befektetési piacok és termékek jellemzői (MiFID II-n nem elvégzetteknek; E-LEARNING) |
2,5 |
Összesen MiFID II vizsgával nem rendelkezőknek | 10 |
A tanórákon való megjelenés nem követelmény, azonban ajánlott a tananyag könnyebb elsajátítása szempontjából. Az eredményes tanulást segítve minden tananyagot közzéteszünk a Bankárképző saját e-learning felületén. Azok számára, akik nem tudnak részt venni egy-egy alkalmon, lehetőségük van a feltöltött tananyagból tanulniuk, és egyes tantárgyak esetében a hallgatók online teszteken is gyakorolhatják a nehezebb vizsgapéldákat. Ezzel lehetővé tesszük a hatékony tanulást, és a hallgatók egymás közti – valamint az oktatókkal történő – kommunikációját is.
VIZSGA
A képzés írásbeli vizsgával zárul. A tanórák, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött tananyagok mellett a vizsga előtt egy fél napos konzultációval is segítjük a vizsgára való sikeres felkészülést.
A program írásbeli vizsgával zárul, amely a képzés teljes anyagát felöleli. A vizsga kizárólag feleletválasztós tesztkérdéseket tartalmaz. A teszt kitöltésére 90 perc áll a vizsgázók rendelkezésére.
Az írásbeli vizsga értékelésénél lehetséges eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg
A megfelelt minősítéshez a vizsgán legalább az összpontszám 60%-nak elérése szükséges.
Írásbeli vizsga időpontja: 2023. Január
Az MBT program képzési díját az előképzettséget is figyelembe véve az alábbi táblázat tartalmazza:
Képzési díj | |
MBT teljes program díja | 440 000 Ft + ÁFA |
MiFID II speciális képzési programot teljesítőknek kedvezményesen | 395 000 Ft + ÁFA |
VAP képesítéssel rendelkezőknek | 345 000 Ft + ÁFA |
A feltüntetett képzési díjak tartalmazzák a nemzetközi EIP (European Investment Practitioner) tanúsítvány díját és egyszeri vizsgadíjat. Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díja 50 000 Ft + ÁFA.
A díjak fizetésének esedékessége: a képzési díj a program első napját megelőző napig, a pótvizsgadíj a vizsgát megelőző napig esedékes.
Hallgassa meg Bernáth János privátbankárt, aki már elvégezte az MBT programot!
Európai pénzügyi szaktanácsadó, az EFPA szakmai közösség tagja. Szakmai érdeklődése néhány éve az életpálya fenntarthatósága felé fordult, ami saját kutatási területévé vált, benne kiemelten: a fenntartható idős korra való felkészülés.
Miklós 1998 óta dolgozik a bankszektorban: karrierjét a Citibanknál kezdte, majd 2007-ben csatlakozott a Budapest Bank-csoporthoz. Évekig vezette a Budapest Alapkezelőt, majd dolgozott a Generali Alapkezelő vezérigazgatójaként is. A szakember jelenleg saját vállalkozására (https://www.konkolydirect.com) koncentrál, mindemellett a Bankárképző privát banki képzéseinek rendszeres oktatója.
A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán végeztem kitüntetéses oklevéllel, jelenleg a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken folytatom PhD tanulmányaimat. Az oktatás szeretete egyetemi éveim alatt alakult ki bennem, harmadévesen már önálló szemináriumi csoportot tanítottam Statisztika II tárgyból az Egyetemen. A tudás átadása, a tehetséges hallgatók segítése és a minőségi oktatás felé az elköteleződésem azóta is megmaradt, az elmúlt években több befektetési, illetve bankszakmai, kockázatkezelési kurzuson oktattam mind a Corvinus Egyetemen, mind a Bankárképzőben. Jó érzéssel tölt el, hogy egykori hallgatóim mosolyogva köszönnek az utcán és bizalommal fordulnak hozzám szakmai kérdéseikkel.
Rendkívül fontosnak tartom a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését a felnőttképzés keretein kívül is, ezért első indulása óta minden évben tartok befektetési szimulációs játékot a Corvinus Egyetem által megrendezett Wall Street 101 Pénzügyes Nyári Táborában középiskolásoknak.
Oktatott tárgyaimnál a hallgatókat a középpontba helyezve egy egységes és szilárd pénzügyi/módszertani alap megteremtésén fáradozom, amelyre a későbbi gyakorlati tárgyak jelentette építőkockák biztonsággal helyezhetők. Így a képzésen végzett hallgatók képesek lesznek a legszofisztikáltabb ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire is testreszabott befektetési megoldást találni.
Ezt követően alapította a Ramasoft Kft.-t valamint a Kevin & Thorn Tanácsadó Kft.-t, amelyeknek alapítás óta többségi tulajdonosa és vezetője. Szakterületei a pénzügyi termékek tervezése, árazása, a piaci kockázatkezelés, valamint a kereskedési könyvi és Bázel III. tőkekövetelmény szabályozás. Számos magyar és külföldi publikációval rendelkezik szakfolyóiratokban.
2009-2010-ben az UniCredit Bank nagyvállalati üzletágának elemzőjeként dolgozott. 2010-2011-ben a Thesys Kft banki tanácsadó üzletágát vezette, ezt követően, 2012-től a QUANTIS Alpha kockázatkezelője, majd 2020 júliusától a MagNet Bank Tőkegazdálkodási és kockázatkezelési területének vezetője lett. Felsőoktatásban, pénzügyi tárgyak oktatójaként 1998. óta tevékenykedik: Corvinus, IBS, Széchenyi Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, BKF, ELTE. Hatósági képzést 2018 szeptembere óta tart, a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a tőkepiaci és a biztosításközvetítői képzés regisztrált oktatója és vizsgafelügyelője. Három gyermek édesanyja.
2007 óta a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának elemzője, ahol az Inflációs Jelentés készítésén, valamint az MNB makrogazdasági előrejelző és monetáris politikai döntést támogató modelljeinek fejlesztésén és implementálásán dolgozott. 2017-től másfél éven át az Európai Központi Bank Kutatási és Közgazdasági igazgatóságain modellfejlesztési szakértőként dolgozott.
Amennyiben a képzés felkeltette érdeklődését, keresse munkatársainkat:
Tanfolyam dátuma | 2022. október 4. 16:30 |
Program vége | 2022. december 13. 19:15 |
Jelentkezési határidő | 2022. szeptember 20. 12:00 |
Ár | 440 000Ft + Áfa |
Időtartam | 80 óra |