Befektetési tanácsadás a gyakorlatban - szimuláció

Program

A program célja, hogy az értékpapírokat, befektetési jegyeket értékesítő kollégák:

  • testközelből megismerjék a széles termékválasztékot, mely rendelkezésükre áll;
  • az ügyfél kockázattűrését figyelembe véve merjenek alacsonyabb / magasabb kockázatú termékeket ajánlani;
  • tapasztalják meg, hogy magasabb hozam – tartósan – csak magasabb kockázati szint mellett érhető el;
  • portfólió-szemléletben gondolkodjanak.

A szimuláció során rövid, döntéstámogató előadásokat követően a résztvevők valós, piaci környezetben alakítanak ki mintaportfóliókat mintaügyfél kockázati profiljára támaszkodva. A kialakított portfólió hozamát, kockázatát és a levonható tanulságokat trénereink segítségével közösen elemezzük. A program során a Ramasoft Pozitron szoftvere által biztosítjuk a szimulációs környeztet.

Kinek ajánljuk?

A tanfolyamot ajánljuk bankoknál és befektetési társaságoknál:

  • prémium ügyintézőknek,
  • befektetési termékeket értékesítőknek.

Tematika

  • Kockázat-hozam összefüggései, eszközosztályok múltbeli hozama és kockázata
  • Teljesítményértékelés módszerei és alkalmazása
  • Modern portfólióválasztás (diverzifikáció, eszközallokáció)
  • Befektetési szimuláció, csoportos vita és tréneri értékelés

Kapcsolat

Kedvezmény

Takarékszövetkezetek munkatársainak 10% kedvezményt nyújtunk.

Letölthető anyagok

Programismertető

Programinformáció

Tanfolyam dátuma 2017. április 13. 9:00
Program vége 2017. április 13. 16:10
Jelentkezési határidő 2017. március 27.
Ár* 99 500 Ft + áfa
Helyszín Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
* A megjelölt képzés díja a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat főtevékenységként végző intézményekre vonatkozik. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat az ügyfélkapcsolati menedzsertől (Kapcsolat menüpont)! Az érvényes kedvezményekről tájékozódjon a Kedvezmények menüpont alatt!